Wealthspire Holdings, perusahaan induk RIA Wealthspire Advisors, telah mengakuisisi firma konsultan keuangan dan gaya hidup yang berpusat di Connecticut.
Judith Heft & Associates, firma milik perempuan yang dipimpin oleh Heft, membantu individu dengan kekayaan bersih tinggi dan keluarga mereka dengan berbagai tugas termasuk pembayaran tagihan, pelaporan keuangan, pelaporan pajak, dan rekonsiliasi laporan bank. Sisi gaya hidup firma ini juga menawarkan berbagai layanan termasuk penjadwalan janji temu, pengaturan profesional, dan pemindahan barang mewah, menurut situs webnya.
Kedua perusahaan tidak mengungkapkan ketentuan kesepakatan tersebut. Pimpinan Wealthspire mengatakan langkah tersebut diambil karena perusahaan ingin meningkatkan pengalaman pelanggan dan memenuhi berbagai kebutuhan kliennya di semua kelompok usia.
