NEW YORK, 23 September 2024–(BISNIS KAWAT)–Seaport Entertainment Group Inc. (NYSE American: SEG) (“Seaport Entertainment Group,” “SEG” atau “Perusahaan”) hari ini mengumumkan telah memulai penawaran hak senilai $175,0 juta yang diumumkan sebelumnya (“Penawaran Hak”) untuk membeli hingga 7.000.000 saham biasa miliknya.
Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk memesan saham biasa Perseroan yang baru diterbitkan dengan jumlah pemesanan dasar yang proporsional dengan jumlah kepemilikan masing-masing pada Tanggal Pencatatan. Para pemegang saham Perseroan yang melaksanakan hak pemesanan dasar penuh masing-masing akan memiliki hak memesan efek terlebih dahulu yang memberikan para pemegang saham Perseroan tersebut pilihan untuk memesan saham biasa yang masih belum dipesan pada saat berakhirnya Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan tunduk pada batasan kepemilikan tertentu. Jika jumlah pemesanan (pelanggan dasar ditambah pemesanan efek terlebih dahulu) melebihi jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka jumlah pemesanan efek terlebih dahulu secara agregat akan dibagi secara proporsional di antara para pemegang saham Perseroan yang melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu masing-masing berdasarkan jumlah pemesanan dasar dari para pemegang saham tersebut.
Perusahaan mendistribusikan kepada setiap pemegang saham biasa Perusahaan per pukul 17.00 waktu New York, pada tanggal 20 September 2024 (“Tanggal Pencatatan”), hak berlangganan yang dapat dipindahtangankan (“Hak”) untuk membeli saham biasa Perusahaan dengan harga berlangganan sebesar $25,00 per saham. Setiap pemegang saham pada Tanggal Pencatatan akan diberikan satu Hak untuk setiap saham biasa Perusahaan yang beredar yang dimiliki pada Tanggal Pencatatan. Setiap Hak akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1,267683 saham biasa. Perusahaan tidak akan menerbitkan saham biasa dalam bentuk pecahan. Setiap saham biasa dalam bentuk pecahan yang akan dibuat melalui pelaksanaan Hak akan dibulatkan ke bawah ke saham bulat terdekat, dan setiap pembayaran berlebih yang terkait dengannya akan dikembalikan.
Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) didukung oleh dana investasi yang disarankan oleh Pershing Square Capital Management, LP (“Pershing Square”). Pershing Square telah setuju untuk (i) melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara pro rata sehubungan dengan Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan (ii) membeli dari Perusahaan, tunduk pada syarat dan ketentuannya, dengan harga penawaran hak memesan efek terlebih dahulu sebesar $25,00 per saham, setiap saham biasa Perusahaan yang tidak dibeli setelah berakhirnya Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, hingga $175,0 juta secara agregat, sehingga total hasil kotor bagi Perusahaan dari Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah $175,0 juta.
Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) akan berakhir pada pukul 17.00 waktu New York, pada tanggal 10 Oktober 2024, kecuali diperpanjang oleh Perusahaan. Perdagangan rutin HMETD di NYSE American LLC (“NYSE American”) akan dimulai pada tanggal 24 September 2024 dengan simbol “SEG RT” dan berlanjut hingga penutupan perdagangan di NYSE American pada tanggal 9 Oktober 2024 (atau, jika penawaran diperpanjang, pada hari kerja sebelum tanggal kedaluwarsa yang diperpanjang). Perusahaan berhak untuk mengubah atau mengakhiri Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kapan saja sebelum tanggal kedaluwarsanya.
Saham biasa yang akan diterbitkan setelah pelaksanaan hak, seperti saham biasa Perusahaan yang ada, akan dicatatkan untuk diperdagangkan di NYSE American dengan simbol “SEG.”
Perusahaan mengharapkan bahwa agen informasi untuk Penawaran Hak akan mengirimkan sertifikat hak berlangganan dan salinan prospektus untuk Penawaran Hak kepada pemegang saham pada Tanggal Pencatatan yang dimulai pada atau sekitar tanggal 24 September 2024. Pemegang saham biasa dalam “nama jalan” melalui rekening pialang, bank, atau nominee lain tidak akan menerima sertifikat hak berlangganan fisik dan harus menginstruksikan pialang, bank, atau nominee mereka apakah akan menggunakan hak berlangganan atas nama mereka. Untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut tentang Penawaran Hak, silakan hubungi Georgeson LLC, agen informasi untuk penawaran hak, di (866) 410-6525.
Baik Perusahaan maupun Dewan Direksinya tidak pernah, atau akan, membuat rekomendasi apa pun kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan atau penjualan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Para pemegang saham harus membuat keputusan investasi yang independen tentang apakah akan melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu mereka berdasarkan penilaian mereka sendiri terhadap bisnis Perusahaan dan Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Perseroan bermaksud menggunakan dana dari Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk operasional umum, modal kerja dan keperluan korporasi lainnya.
Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran Perusahaan (termasuk prospektus) pada Formulir S-1 yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan dinyatakan efektif pada tanggal 18 September 2024, dan prospektus yang diajukan kepada SEC pada tanggal ini. Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli HMETD, saham biasa Perusahaan atau sekuritas lainnya, dan tidak akan ada penawaran, ajakan atau penjualan HMETD, saham biasa Perusahaan atau sekuritas lainnya di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum menurut undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya akan dilakukan melalui prospektus. Salinan prospektus, jika tersedia, akan didistribusikan kepada semua pemegang saham yang memenuhi syarat pada Tanggal Pencatatan dan juga dapat diperoleh secara gratis di situs web yang dikelola oleh SEC di www.sec.govdengan menghubungi Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, Lantai 5, Minneapolis, MN 55402, di 800-645-3751 (opsi #5) atau mengirim permintaan melalui email ke [email protected]atau dengan menghubungi agen informasi untuk Penawaran Hak.
Wells Fargo Securities bertindak sebagai manajer dealer sehubungan dengan Penawaran Hak.
Tentang Seaport Entertainment Group (NYSE Amerika: SEG)
Seaport Entertainment Group (NYSE American: SEG) adalah perusahaan hiburan dan perhotelan terkemuka yang dibentuk untuk memiliki, mengoperasikan, dan mengembangkan koleksi aset unik yang terletak di persimpangan antara hiburan dan real estat. Fokus Seaport Entertainment Group adalah memberikan pengalaman yang tak tertandingi melalui kombinasi restoran, hiburan, olahraga, ritel, dan penawaran perhotelan yang terintegrasi ke dalam real estat unik yang mendefinisikan ulang hiburan dan perhotelan.
Safe Harbor dan Pernyataan Berwawasan ke Depan
Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan dalam arti hukum sekuritas federal. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai rencana, sasaran, tujuan, prospek, harapan, dan maksud Perusahaan, termasuk sehubungan dengan Penawaran Hak dan penempatan privat serentak, termasuk ukuran, waktu, harga, hasil yang diantisipasi darinya dan penggunaan hasil tersebut. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada harapan Perusahaan saat ini dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil Perusahaan berbeda secara material dari harapan saat ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada: risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi makro; perubahan dalam pola pengeluaran konsumen yang bersifat diskresioner atau selera atau preferensi konsumen; risiko yang terkait dengan investasi Perusahaan dalam aset real estat dan tren dalam industri real estat; kemampuan Perusahaan untuk memperoleh modal operasi dan pengembangan dengan persyaratan yang menguntungkan, atau sama sekali; kemampuan Perusahaan untuk memperbarui sewa atau menyewakan kembali ruang yang tersedia; kemampuan Perusahaan untuk bersaing secara efektif; Kemampuan Perusahaan untuk berhasil mengidentifikasi, memperoleh, mengembangkan, dan mengelola properti dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Perusahaan; dampak ketidakpastian seputar, dan gangguan pada, rantai pasokan Perusahaan; risiko yang terkait dengan konsentrasi properti Perusahaan di Manhattan dan area Las Vegas; kondisi cuaca ekstrem atau perubahan iklim yang dapat menyebabkan kerusakan properti atau mengganggu bisnis; dampak kekurangan air dan listrik pada bisnis Perusahaan; kontaminasi properti Perusahaan oleh zat berbahaya atau beracun; peristiwa bencana atau kondisi geopolitik yang dapat mengganggu bisnis Perusahaan; aktivitas teroris aktual atau yang mengancam dan tindakan kekerasan lainnya, atau persepsi tentang ancaman yang meningkat dari peristiwa tersebut; risiko yang terkait dengan gangguan atau kegagalan jaringan teknologi informasi dan sistem terkait; kemampuan Perusahaan untuk menarik dan mempertahankan personel kunci; ketidakmampuan Perusahaan untuk mengendalikan properti tertentu karena kepemilikan bersama atas properti tersebut; pengaruh signifikan Pershing Square terhadap Perusahaan; kemampuan untuk merealisasikan manfaat yang diantisipasi dari Penawaran Hak, kinerja keuangan dan operasional Perusahaan setelah Penawaran Hak; dan faktor-faktor lain yang dirinci dalam Pernyataan Pendaftaran Perusahaan yang diajukan pada Formulir S-1 (Nomor Pendaftaran 333-279690), dan prospektus terkait, serta risiko lain yang dibahas dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC dari waktu ke waktu. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui informasi di sini, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240923095944/en/
Kontak
Hubungan Investor:
Grup Hiburan Seaport, Inc.
Telepon: (212) 732-8257
alamat email: [email protected]
Hubungan Media:
Pintu
pelabuhan [email protected]
