Seaport Entertainment Group Mengumumkan Penutupan Penawaran Umum Terbatas

NEW YORK, 17 Oktober 2024–(KAWAT BISNIS)–Seaport Entertainment Group Inc. (NYSE Amerika: SEG) (“Seaport Entertainment Group,” “SEG” atau “Perusahaan”) hari ini mengumumkan penutupan penawaran hak senilai $175,0 juta yang sukses (“Penawaran Hak”), yang berakhir pada pukul 17.00 waktu New York City, pada tanggal 10 Oktober 2024.

Berdasarkan ketentuan Penawaran Umum Terbatas, 6.509.084 lembar saham biasa Perusahaan, dengan nilai nominal $0,01 per saham (“Saham Biasa”) sedang dibeli sesuai dengan pelaksanaan hak pemesanan dasar, dan, dari 7.575.528 lembar tambahan Saham Biasa dipesan berdasarkan hak istimewa pemesanan berlebih, 490.916 saham tambahan Saham Biasa sedang dibeli. Secara keseluruhan, Penawaran Umum Terbatas tersebut mengalami kelebihan pemesanan sehingga total permintaan sebanyak 14.084.612 saham.

Secara keseluruhan, Perusahaan menerbitkan 7.000.000 lembar Saham Biasa dengan harga pemesanan $25,00 per seluruh saham dengan hasil kotor sebesar $175,0 juta kepada Perusahaan. Perseroan berencana menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas ini untuk keperluan operasional umum, modal kerja dan keperluan korporasi lainnya. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan akan memiliki sekitar 12,7 juta lembar saham biasa yang ditempatkan dan beredar.

“Kami senang dengan hasil penawaran umum terbatas dan tingginya permintaan atas saham kami,” kata Anton Nikodemus, Ketua, Presiden dan Chief Executive Officer Seaport Entertainment Group. “Kami yakin ini merupakan dukungan kuat terhadap strategi dan portofolio berkualitas tinggi kami, dan kami menghargai dukungan dari pemegang saham kami selama proses ini.”

Sesuai dengan ketentuan Penawaran Umum Terbatas, pemegang hak pemesanan yang melaksanakan hak pemesanan berlebih akan menerima saham Biasa yang tersedia secara pro rata berdasarkan jumlah saham Biasa yang diambil oleh masing-masing pemegang berdasarkan hak pemesanan dasar. Jumlah kelebihan untuk setiap kelebihan pemesanan atau sisa pecahan saham Biasa akan dikembalikan kepada pemegang hak pemesanan yang berlaku sesegera mungkin melalui cek tanpa bunga atau pengurangan.

Penawaran Umum Terbatas ini didukung oleh dana investasi yang disarankan oleh Pershing Square Capital Management, LP (“Pershing Square”). Berdasarkan perjanjian backstop antara Pershing Square dan Perusahaan (“Perjanjian Backstop”), Pershing Square sepenuhnya melaksanakan hak pemesanan pro rata sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas, dan Pershing Square juga akan menerima saham tambahan melalui pelaksanaan over- hak istimewa berlangganan. Karena Penawaran Umum Terbatas ini mengalami kelebihan pemesanan, Pershing Square tidak akan membeli saham tambahan apa pun selain yang dihasilkan dari pelaksanaan hak pemesanan pro rata dan pelaksanaan hak pemesanan berlebih.

Cerita berlanjut

Pemegang hak berlangganan yang telah berpartisipasi dalam Penawaran Umum Terbatas ini akan melihat saham Biasa yang diterbitkan kepada mereka dalam bentuk pemindahbukuan yang tidak bersertifikat. Setiap kelebihan pembayaran langganan yang diterima oleh Computershare Trust Company, NA (“Agen Berlangganan”) akan dikembalikan oleh Agen Berlangganan kepada pemegang hak berlangganan tersebut melalui cek tanpa bunga atau potongan.

Penawaran Umum Terbatas ini dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran Perseroan (termasuk prospektus) pada Formulir S-1 yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan dinyatakan efektif pada tanggal 18 September 2024, dan prospektus diajukan dengan SEC pada tanggal 23 September 2024. Siaran pers ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli hak apa pun, Saham Biasa, atau sekuritas lainnya, juga tidak boleh ada penawaran, ajakan, atau penjualan. hak, Saham Biasa, atau sekuritas lainnya di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut melanggar hukum berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Penawaran Umum Terbatas ini dilakukan hanya melalui prospektus, yang salinannya dibagikan kepada semua pemegang hak yang memenuhi syarat sejak tanggal pencatatan Penawaran Umum Terbatas, dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di situs web yang dikelola oleh SEC di www.sec.gov.

Wells Fargo Securities bertindak sebagai manajer dealer sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas.

Tentang Seaport Entertainment Group (NYSE Amerika: SEG)

Seaport Entertainment Group (NYSE Amerika: SEG) adalah perusahaan hiburan dan perhotelan terkemuka yang dibentuk untuk memiliki, mengoperasikan, dan mengembangkan kumpulan aset unik yang ditempatkan di persimpangan antara hiburan dan real estat. Fokus Seaport Entertainment Group adalah memberikan pengalaman yang tak tertandingi melalui kombinasi penawaran restoran, hiburan, olahraga, ritel, dan perhotelan yang terintegrasi ke dalam real estate unik yang mendefinisikan kembali hiburan dan perhotelan.

Safe Harbor dan Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini mencakup pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian undang-undang sekuritas federal. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, pernyataan-pernyataan mengenai rencana, tujuan, sasaran, pandangan, ekspektasi, dan maksud Perusahaan, termasuk sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas, termasuk perkiraan penggunaan dana. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada ekspektasi Perusahaan saat ini dan mengandung risiko serta ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari apa yang tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil Perusahaan berbeda secara material dari ekspektasi saat ini termasuk, namun tidak terbatas pada: risiko yang berkaitan dengan kondisi makroekonomi; perubahan pola belanja konsumen atau selera atau preferensi konsumen; risiko yang terkait dengan investasi Perusahaan pada aset real estat dan tren dalam industri real estat; kemampuan Perusahaan untuk memperoleh modal operasional dan pengembangan dengan persyaratan yang menguntungkan, atau tidak sama sekali; kemampuan Perusahaan untuk memperbarui sewa atau menyewakan kembali ruang yang tersedia; kemampuan Perusahaan untuk bersaing secara efektif; kemampuan Perusahaan untuk berhasil mengidentifikasi, memperoleh, mengembangkan, dan mengelola properti dengan persyaratan yang menguntungkannya; dampak ketidakpastian dan gangguan terhadap rantai pasokan Perusahaan; risiko terkait konsentrasi properti Perusahaan di Manhattan dan kawasan Las Vegas; kondisi cuaca ekstrem atau perubahan iklim yang dapat menyebabkan kerusakan properti atau mengganggu bisnis; dampak kekurangan air dan listrik terhadap usaha Perseroan; kontaminasi properti Perusahaan dengan bahan berbahaya atau beracun; kejadian bencana atau kondisi geopolitik yang dapat mengganggu usaha Perseroan; aktivitas teroris yang nyata atau terancam dan tindakan kekerasan lainnya, atau persepsi akan meningkatnya ancaman dari peristiwa tersebut; risiko yang berkaitan dengan gangguan atau kegagalan jaringan teknologi informasi dan sistem terkait; kemampuan Perusahaan untuk menarik dan mempertahankan personel kunci; ketidakmampuan Perseroan untuk menguasai properti tertentu karena adanya kepemilikan bersama atas properti tersebut; pengaruh signifikan yang dimiliki Pershing Square terhadap Perusahaan; kemampuan untuk merealisasikan manfaat yang diantisipasi dari Penawaran Umum Terbatas, kinerja keuangan dan operasional Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas; dan faktor-faktor lain yang dirinci dalam Pernyataan Pendaftaran Perusahaan yang diajukan pada Formulir S-1 (Nomor Pendaftaran 333-279690), dan prospektus terkait, serta risiko-risiko lain yang dibahas dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC dari waktu ke waktu. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal perjanjian ini. Perusahaan melepaskan kewajiban apa pun untuk memperbarui informasi di sini, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241017164532/en/

Kontak

Hubungan Investor:
Pelabuhan Hiburan Group Inc.
T: (212) 732-8257
[email protected]

Hubungan Media:
Pintu
[email protected]