Fokus pada Indonesia | Gandum Dunia

JAKARTA, INDONESIA — Pertumbuhan populasi, tren makanan berbasis tepung baru, dan diversifikasi pangan berdampak pada prospek cerah bagi industri tepung terigu Indonesia, yang diperkirakan akan melihat empat pabrik baru beroperasi pada tahun 2024-25.

Industri ini saat ini mencakup 30 pabrik dengan kapasitas terpasang 14,4 juta ton, dengan pangsa pasar domestik sebesar 99,9%.

Meskipun iklim tropis Indonesia mendukung penanaman berbagai tanaman di lahan yang sama dalam tahun yang sama, negara ini tidak menanam gandum. Negara ini sepenuhnya bergantung pada impor untuk memasok pabrik-pabriknya dan sebagai bahan baku pakan ternak.

Permintaan dari pemilihan umum dan tingginya biaya jagung untuk pakan ternak diperkirakan akan meningkatkan impor gandum sebesar 22% menjadi 11,5 juta ton pada tahun 2023-24, menurut laporan dari Dinas Pertanian Luar Negeri (FAS) Departemen Pertanian AS. Impor hanya turun sedikit pada tahun 2024-25 menjadi 11,4 juta ton.

Terdiri dari lebih dari 17.500 pulau, Indonesia memiliki tanah yang luas dan subur, sehingga memungkinkannya menghasilkan berbagai produk pertanian. Komoditas utamanya meliputi minyak kelapa sawit, beras, jagung, dan kedelai.

Meskipun produksi dalam negeri, Indonesia masih mengimpor sejumlah besar produk pertanian, yang jumlahnya lebih dari $28 miliar pada tahun 2022. Selain gandum, impor juga mencakup kedelai, beras, daging sapi, buah segar, dan berbagai bahan pakan. Mitra dagang utama meliputi Australia, Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, dan India, yang mewakili sekitar 58% dari total impor berdasarkan nilai.

Pertanian merupakan bagian penting dari perekonomian, memberikan kontribusi sebesar 12,53% terhadap produk domestik bruto dan mempekerjakan 29% angkatan kerja pada tahun 2023. Tiga dari lima penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan pertanian merupakan pekerjaan utama mereka.

Indonesia memiliki salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kelas menengah yang berkembang pesat. Angka kemiskinan telah berkurang lebih dari setengahnya sejak 1999 menjadi di bawah 10% pada 2019, sebelum pandemi COVID-19. Kemiskinan terkonsentrasi di daerah pedesaan dengan 13,8% penduduknya tergolong miskin dibandingkan dengan 8,2% di daerah perkotaan.

Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan konsumsi swasta dan nilai tukar positif, menurut Bank Dunia. Pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai rata-rata 4,9% dalam jangka menengah dari tahun 2024-26. Namun, risiko penurunan dari lingkungan ekonomi global akan membebani pertumbuhan Indonesia, kata Bank Dunia.

Penggilingan tepung dan pakan

Dari 30 pabrik tepung terigu di Indonesia saat ini, 23 pabrik berada di Jawa, pusat geografis dan ekonomi Indonesia dan rumah bagi lebih dari separuh penduduknya, lima di Sumatera dan dua di Sulawesi, kata FAS. Konsumsi pangan berupa gandum diperkirakan meningkat 5,9% menjadi 9 juta ton pada tahun 2023-24, dan sedikit meningkat menjadi 9,1 juta ton pada tahun 2024-25.

Tepung terigu dalam negeri memiliki pangsa pasar sebesar 99,9%, dengan sekitar dua pertiga dari produksinya dikonsumsi oleh usaha kecil dan menengah. Ini termasuk pembuat mi basah skala kecil, pedagang kaki lima, usaha roti dan roti skala kecil, dan pembuat kue tradisional Indonesia.

Perusahaan-perusahaan ini berjuang untuk bertahan hidup setelah melemahnya daya beli yang disebabkan oleh PHK besar-besaran di sektor manufaktur, kata FAS.

Namun, perusahaan besar dan modern yang menggunakan sepertiga produksi tepung dalam negeri lainnya tumbuh seiring meningkatnya permintaan. Ini termasuk produsen mi instan, toko roti kelas atas, dan produsen kue dan biskuit.

Harga beras yang tinggi di pasar domestik telah meningkatkan konsumsi mie instan, terutama oleh keluarga berpenghasilan rendah, menurut asosiasi pabrik tepung terigu Indonesia, APTINDO.

“Pemilihan umum baru-baru ini dengan pertemuan partai politik dan kampanye yang menyediakan makanan ringan dalam kotak, diikuti oleh perayaan keagamaan berturut-turut pada tahun 2024, juga diperkirakan akan mendorong permintaan makanan berbahan dasar tepung terigu pada tahun 2023-24,” kata FAS. “Lebih banyak restoran dan toko roti kelas atas yang menawarkan produk makanan berbahan dasar tepung terigu yang baru dan sedang tren secara global sedang dibuka.”

Asosiasi Produsen Makanan dan Minuman Indonesia memperkirakan sektor makanan dan minuman akan tumbuh sebesar 7% pada tahun 2023-24.

Gandum juga digunakan di Indonesia sebagai bahan baku pakan, yang 90%-nya untuk unggas, 6% untuk akuakultur, dan 4% untuk sapi dan babi. Produksi pakan diperkirakan meningkat 4% menjadi 23,3 juta ton pada tahun 2024-25. Konsumsi gandum untuk pakan pada tahun 2023-24 diperkirakan mencapai 1,6 juta ton setara gandum, meningkat 45,5%. Pada tahun 2024-25, total tersebut diperkirakan akan meningkat lebih lanjut menjadi 1,8 juta ton.

“Kekurangan produksi jagung yang menyebabkan kenaikan harga jagung telah memaksa pabrik pakan untuk mengurangi proporsi jagung dalam formulasi pakan mereka demi gandum untuk memenuhi permintaan sumber energi,” kata FAS, yang mencatat bahwa penggunaan jagung dalam formulasi pakan pada tahun 2022-23 turun 38% hingga 40%.

Sektor pabrik pakan mencakup 110 pabrik di bawah 44 perusahaan di 10 provinsi. Total kapasitas terpasang pakan unggas mencapai 27,597 juta ton, kata FAS, sementara kapasitas pakan akuakultur adalah 2,527 juta ton. Pabrik pakan beroperasi pada 70% hingga 75% kapasitas terpasang, katanya.

Produksi tanaman

Sistem pertanaman di Indonesia beragam, termasuk ekosistem dan sumber air yang berbeda, kata FAS. Sekitar 85% produksi padi berasal dari sawah irigasi, dengan 50% hingga 55% dari total produksi padi nasional berasal dari siklus panen pertama, 30% hingga 35% dari siklus kedua, dan 15% hingga 20% dari siklus terakhir.

El Niño yang lebih kuat dari yang diantisipasi mengurangi luas panen dan produksi padi pada tahun 2023-24, kata FAS, yang menyebabkan petani memulai siklus panen kedua segera setelah yang pertama. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak insiden hama dan penyakit pada tahun 2023-24.

FAS mengurangi luas panennya menjadi 10,7 juta hektare untuk tahun 2023-24 dan 11 juta hektare untuk tahun 2024-25. Produksi padi pada tahun 2023-24 diperkirakan turun 5,3% menjadi 50,6 juta ton dan meningkat 2,8% pada tahun 2024-25 menjadi 51,97 juta ton.

Luas panen padi terus menurun, menyusut hingga 1,7 juta hektare dari tahun 2018-2023 akibat alih fungsi lahan sawah menjadi lahan nonpertanian, kata FAS. Upaya Kementerian Pertanian untuk membuka lahan baru setiap tahun tidak mampu mengimbangi hilangnya lahan tersebut.

Dengan harga gabah dan beras yang lebih tinggi, konsumsi diperkirakan akan turun 1,1% pada tahun 2023-24 menjadi 35,1 juta ton. Namun, konsumsi diperkirakan akan kembali meningkat pada tahun 2024-25 menjadi 35,4 juta ton.

Impor diperkirakan turun 14,3% menjadi 3 juta ton dan turun lebih jauh menjadi 1 juta ton pada tahun 2024-25 sejalan dengan peningkatan produksi yang diharapkan.

Jagung, yang merupakan tanaman sampingan padi, dapat ditanam dua atau tiga kali dalam setahun. El Niño menunda masa tanam dan panen pada siklus panen pertama tahun 2023-24, tetapi dengan kekurangan produksi pada tahun 2022-23 yang memberi insentif kepada petani, luas panen diperkirakan akan meningkat menjadi 3,7 juta hektar.

Produksi pada tahun 2023-24 diperkirakan sebesar 12,7 juta ton dan 13 juta ton pada tahun 2024-25.

Kapasitas penggilingan jagung terus tumbuh, kata FAS, dengan kapasitas terpasang diperkirakan mencapai 4.500 ton per hari pada 2022-23 dibandingkan dengan 4.000 ton per hari pada 2021-22. Industri ini mencakup empat pemain utama dan dua pabrik etanol, dengan total penggunaan 300.000 ton.

Industri penggilingan basah dan etanol membutuhkan jagung dengan kandungan aflatoksin kurang dari 20 bagian per miliar, sehingga sebagian besar menggunakan jagung impor. FAS memperkirakan impor jagung pada tahun 2023-24 akan mencapai 1,2 juta ton, dan selanjutnya meningkat menjadi 1,3 juta ton pada tahun 2024-25.

“Sebagian besar petani mengeringkan jagung mereka di bawah sinar matahari, dan sering kali tidak menyimpannya dengan benar di tingkat petani, yang sering kali menyebabkan jagung mereka mencapai tingkat aflatoksin jauh di atas 20 ppb,” kata FAS.

Pabrik basah menghasilkan pati jagung, sirup jagung fruktosa tinggi, dan sirup glukosa. Sebagian besar pati jagung digunakan sebagai bahan baku utama bihun jagung.

“Prospek perluasan penggilingan basah tetap cerah karena Indonesia masih mengimpor 55% dari total permintaan pati, memberikan banyak peluang bagi industri penggilingan jagung lokal untuk tumbuh,” kata FAS.

Konsumsi jagung untuk makanan diperkirakan naik menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2023-24 dan 4,6 juta pada tahun 2024-25 karena perluasan penggilingan basah dan meningkatnya permintaan pati jagung.